4.行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因
國內(nèi)眾多小型企業(yè)由于產(chǎn)能低，市場(chǎng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力差，因此生產(chǎn)長(zhǎng)期處于無規(guī)則運(yùn)行狀態(tài)，由此帶來了鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)原材料市場(chǎng)和產(chǎn)品終端市場(chǎng)高度的彈性化，阻礙了產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。特別是低水平的重復(fù)建設(shè)和低價(jià)的市場(chǎng)惡意競(jìng)爭(zhēng)使得產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)大價(jià)小，中國蓄電池的總產(chǎn)量占到了全球總產(chǎn)量的50%，而產(chǎn)值只占到30%左右，部分企業(yè)毛利率僅有4%~8%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家及大型鉛酸蓄電池企業(yè)15%左右的毛利率水平。
根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)酸性蓄電池分會(huì)及中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2008年納入統(tǒng)計(jì)的42家鉛酸蓄電池企業(yè)的銷售利潤率(稅前)在3.85%左右，2009年納入統(tǒng)計(jì)的39家鉛酸蓄電池企業(yè)的銷售利潤率在6.09%左右，2010年納入統(tǒng)計(jì)的39家鉛酸蓄電池企業(yè)的銷售利潤率為5.68%，2011年納入統(tǒng)計(jì)的37家鉛酸蓄電池企業(yè)的銷售利潤率為5.17%，2012年納入統(tǒng)計(jì)的39家鉛酸蓄電池企業(yè)的銷售利潤率為3.60%。2008年受鉛價(jià)的影響，行業(yè)總體利潤率水平較低，而2009年鉛價(jià)回落，行業(yè)總體利潤率水平大幅上升，2012年受行業(yè)環(huán)保整頓影響，行業(yè)總體利潤率水平大幅下降。
四、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素
1.有利因素
(1)行業(yè)發(fā)展前景良好
目前，隨著全球石油價(jià)格飆升，環(huán)保可持續(xù)發(fā)展的呼聲越來越高，各國政府對(duì)新能源行業(yè)的大力支持，新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展將為性價(jià)比高、工藝技術(shù)成熟的鉛酸蓄電池行業(yè)帶來了巨大的增長(zhǎng)空間。加之當(dāng)前電信領(lǐng)域的快速升級(jí)發(fā)展，為鉛酸蓄電池帶來巨大的發(fā)展空間和發(fā)展活力。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)的預(yù)測(cè)，由于鉛酸蓄電池與其它二次電源相比具有技術(shù)成熟、安全性高、循環(huán)再生利用率高、適用溫帶寬、電壓穩(wěn)定、組合一致性好及價(jià)格低廉等優(yōu)勢(shì)，在“十二五”期間鉛酸蓄電池在二次電源市場(chǎng)上仍然是處于主導(dǎo)地位。綜合考慮電動(dòng)自行車動(dòng)力電池需求、電動(dòng)汽車動(dòng)力電池需求、汽車用鉛酸蓄電池需求、風(fēng)能太陽能儲(chǔ)能電池需求、電信用備用電池需求、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)UPS電源需求以及出口市場(chǎng)需求，預(yù)計(jì)2015年國內(nèi)蓄電池市場(chǎng)的容量預(yù)測(cè)為1,500～1,600億元人民幣;國際蓄電池市場(chǎng)占有量預(yù)測(cè)為220～250億元人民幣。作為鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)抓住發(fā)展的巨大時(shí)機(jī)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增加市場(chǎng)份額。
(2)國家產(chǎn)業(yè)政策支持
閥控式密封鉛酸蓄電池產(chǎn)品被列為《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年)》和《外商投資企業(yè)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2007年)》中鼓勵(lì)類發(fā)展或投資的目錄。國家發(fā)改委在《輕工業(yè)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造投資方向(2009-2011年)》明確了新型鉛酸蓄電池技術(shù)的發(fā)展方向。《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》規(guī)定“新型高容量、高功率電池與相關(guān)產(chǎn)品”屬于國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域中“新能源及節(jié)能技術(shù)”的范圍，業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)認(rèn)定后可依法享受所得稅稅率為15%的優(yōu)惠。
(3)太陽能、風(fēng)能儲(chǔ)能電池將成為鉛酸蓄電池發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)
傳統(tǒng)能源的日益匱乏和環(huán)境日趨惡化，極大地促進(jìn)了新能源的發(fā)展。新能源發(fā)電的規(guī)模也快速攀升。但風(fēng)電、太陽能發(fā)電自身所固有的隨機(jī)性、間歇性特征，決定了其規(guī)模化發(fā)展必然會(huì)對(duì)電網(wǎng)調(diào)峰和系統(tǒng)安全運(yùn)行帶來顯著影響，必須要有先進(jìn)的儲(chǔ)能技術(shù)作支撐。儲(chǔ)能電池由于使用方便，將成為太陽能風(fēng)能儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展的重要方向，而由于具有容量大、安全穩(wěn)定性高和成本低等突出優(yōu)點(diǎn)，目前儲(chǔ)能電池以閥控式密封鉛酸蓄電池為主。因此，隨著太陽能、風(fēng)能等新能源行業(yè)在“十二五”期間的快速發(fā)展，必然引起閥控式密封鉛酸蓄電池的巨大市場(chǎng)需求。
(4)環(huán)保和行業(yè)準(zhǔn)入等政策的嚴(yán)格執(zhí)行有利于鉛酸蓄電池行業(yè)集中和產(chǎn)業(yè)升級(jí)
自2003年開始在鉛酸蓄電池行業(yè)實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證制度以來，國家對(duì)于鉛酸蓄電池行業(yè)制造及回收出臺(tái)了一系列的環(huán)保政策、標(biāo)準(zhǔn)，鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保問題已經(jīng)得到大幅改善。目前隨著我國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，國家對(duì)鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保要求將日益提高，相關(guān)清潔生產(chǎn)技術(shù)、工藝和設(shè)備將逐步得到推廣，有利于行業(yè)集中和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的跨越式發(fā)展。
2012年鉛酸蓄電池被列入淘汰落后產(chǎn)能的工業(yè)行業(yè)，2012年淘汰落后產(chǎn)能的目標(biāo)任務(wù)是2000萬千伏安時(shí)。根據(jù)工信部《2012年19個(gè)工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單第一批》，共有92家鉛酸蓄電池企業(yè)被淘汰落后產(chǎn)能。該項(xiàng)政策有利于行業(yè)集中和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
2012年7月1日開始實(shí)施《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》，這將有利于改善企業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，降低環(huán)境污染，提升我國鉛蓄電池生產(chǎn)行業(yè)集中度，促進(jìn)我國鉛蓄電池行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，同時(shí)將推動(dòng)行業(yè)洗牌。
2.不利因素
(1)前期行業(yè)準(zhǔn)入門坎過低，產(chǎn)業(yè)集中度較低
根據(jù)2011年5月中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)制定的《鉛酸蓄電池行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，隨著中國特色的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，營造了一大批民營中小企業(yè)，鉛酸蓄電池行業(yè)的1500家企業(yè)中，具有國際先進(jìn)水平的前端企業(yè)只占到1.4%;具有國內(nèi)先進(jìn)水平的主流企業(yè)只占到12%;其余86.6%的企業(yè)都是年產(chǎn)為幾百萬到幾千萬元的低端企業(yè);企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、制造技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量水平差距較大。這種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不但造成原材料的損耗、能源的消耗以及環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性離散較大，而且終端市場(chǎng)的低價(jià)無規(guī)則競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)日趨嚴(yán)重，這些都束縛和阻礙了鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)健康、有序的發(fā)展。
(2)出口稅策的調(diào)整加劇了國內(nèi)市場(chǎng)的供需矛盾
中國是全球最大的蓄電池出口國，年出口量在200億人民幣左右。2006年9月國家取消了鉛酸蓄電池13%的出口退稅和來料加工貿(mào)易，加之近幾年人民幣的持續(xù)升值，出口鉛酸蓄電池的價(jià)格成本增長(zhǎng)了30%左右。由于中國鉛酸蓄電池的出口在國際市場(chǎng)上失去了價(jià)格優(yōu)勢(shì)，致使出口量銳減，大量的出口蓄電池轉(zhuǎn)向內(nèi)銷，加劇了國內(nèi)市場(chǎng)的供需矛盾。
(3)技術(shù)創(chuàng)新環(huán)境和能力缺乏，國際先進(jìn)制造技術(shù)的強(qiáng)大沖擊
近十多年來，受其它新材料電池即將取代鉛蓄電池、鉛蓄電池屬夕陽產(chǎn)業(yè)等論調(diào)等的困擾，讓產(chǎn)業(yè)內(nèi)很多優(yōu)勢(shì)資金與深厚的科研實(shí)力被轉(zhuǎn)移，鉛蓄電池領(lǐng)域的科研課題很難得到政府部門政策和資金的支持，大大限制了鉛蓄電池科技創(chuàng)新的發(fā)展。行業(yè)主流企業(yè)的優(yōu)勢(shì)資金與科研實(shí)力重心沒有放在技術(shù)創(chuàng)新上，技術(shù)上多采用“跟隨主義”，而行業(yè)的中小企業(yè)資金和技術(shù)力量都十分匱乏，無力開展技術(shù)創(chuàng)新。隨著國外先進(jìn)工業(yè)國家在中國持續(xù)的大規(guī)模投資建廠，中國的鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)將受到國際先進(jìn)制造技術(shù)的強(qiáng)大沖擊。
