停牌半年的林海股份13日晚間披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以4.99億元對(duì)價(jià)收購(gòu)控股股東旗下的兩項(xiàng)資產(chǎn)-林海集團(tuán)和寧夏振啟光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“振啟光伏”），借此擴(kuò)大主業(yè)規(guī)模，涉足光伏產(chǎn)業(yè)；并擬募集配套資金2.49億元。公司股票16日起繼續(xù)停牌。
根據(jù)預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買控股股東福馬集團(tuán)持有的改制后的林海集團(tuán)100%股權(quán)和振啟光伏70%股權(quán)并募集配套資金總額不超過(guò)2.49億元。本次交易預(yù)估對(duì)價(jià)為4.99億元，公司將以股份支付4.49億元，發(fā)行股份價(jià)格為9.03元/股，以現(xiàn)金支付4986.81萬(wàn)元。募集配套資金發(fā)行股份價(jià)格不低于10.82元/股，將優(yōu)先用于支付本次收購(gòu)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余部分用于標(biāo)的公司在建項(xiàng)目建設(shè)。
林海集團(tuán)及振啟光伏均采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行預(yù)評(píng)估，其中林海集團(tuán)100%股權(quán)的預(yù)估作價(jià)為4.49億元，預(yù)估增值率120.45%；振啟光伏70%股權(quán)的預(yù)估作價(jià)為4987.94萬(wàn)元，預(yù)估增值率1.73%。
林海集團(tuán)目前主要從事特種車、摩托車及其配件、汽車配件的研發(fā)、生產(chǎn)和制造。林海集團(tuán)業(yè)務(wù)將整合進(jìn)公司，旗下的商標(biāo)及土地使用權(quán)也將全部納入上市公司體內(nèi)。交易完成后，將消除公司與林海集團(tuán)在相關(guān)領(lǐng)域的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，也將消除公司與林海集團(tuán)及其下屬企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易。目前林海集團(tuán)為全民所有制企業(yè)，林海集團(tuán)將改制為有限責(zé)任公司。
林海集團(tuán)2013年、2014年、2015年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.09億元、12.39億元、5.16億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1137.45萬(wàn)元、1504.51萬(wàn)元、827.63萬(wàn)元。
振啟光伏擁有銀川市寧東紅墩子工業(yè)園區(qū)30MW沙地光伏電站一座，該項(xiàng)目占地一千畝，是將沙地治理和新能源產(chǎn)業(yè)有機(jī)結(jié)合的示范項(xiàng)目。振啟光伏2014年、2015年1-5月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3904.32萬(wàn)元、1743.57萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1063.49萬(wàn)元、533.67萬(wàn)元。
本次交易前，林海股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)為摩托車及特種車、動(dòng)力及園林機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，通過(guò)收購(gòu)兩項(xiàng)資產(chǎn)，公司擴(kuò)大了原主營(yíng)業(yè)務(wù)及規(guī)模；同時(shí)還進(jìn)入了光伏發(fā)電領(lǐng)域。
公司表示，此次交易通過(guò)板塊整合及優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有利于做大做強(qiáng)公司業(yè)務(wù)規(guī)模，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提高盈利能力，減少關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)上市公司獨(dú)立性，顯著提高公司的綜合實(shí)力，有利于全體股東利益的最大化。
