隨著經(jīng)濟全球化的日益深入，中國鋰電行業(yè)不可避免地融入到全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈當中。越來越多的中國鋰電企業(yè)開始跨出國門走向世界，主動地參與全球鋰電行業(yè)的分工與競爭。知己知彼方能百戰(zhàn)不殆，客觀真實地了解競爭對手是我們必須做的第一份功課。由于多方面的原因，中國鋰電正極材料產(chǎn)業(yè)在過去數(shù)十年里的發(fā)展重心集中到了磷酸鐵鋰(LFP)上面，國內(nèi)鋰電同仁對于象A123，Phostech和Valence這樣的中小型企業(yè)，是津津樂道耳熟能詳。反而對于Umicore，Nichia和Toda Kogyo這樣的國際頂級正極材料巨頭，卻是知之甚少。國際上有一定產(chǎn)能和知名度的正極材料公司主要集中在日本、中國和韓國，這里簡單地介紹一下幾家國際主流的正極材料公司，希望能給國內(nèi)讀者一些基本認識。
第一梯隊
筆者個人認為，頂尖的正極材料企業(yè)首先應該在知識產(chǎn)權(IP)和生產(chǎn)技術方面具有強大的實力，其次還需要產(chǎn)品鏈豐富全面并且市場占有率名列前茅。根據(jù)最新的2013年全球正極銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)，比利時Umicore(優(yōu)美科)和日本Nichia (日亞化學)雄踞全球正極材料市場占有率冠亞軍的位置。但是出于對知識產(chǎn)權和技術創(chuàng)新的尊重，筆者仍然將美國3M公司放在第一梯隊加以介紹。
美國3M公司：3M公司在國際鋰電材料產(chǎn)業(yè)界，絕對算是個另類。3M有著強大的基礎研發(fā)實力，在核心知識產(chǎn)權方面全球沒有任何一家正極材料企業(yè)可以與之匹敵，比如三元材料的基本專利就是3M最早申請的。但是3M在正極材料的實際生產(chǎn)技術方面卻非常薄弱，其三元正極材料一直是代工生產(chǎn)的。系統(tǒng)地研究3M的正極專利我們就可以發(fā)現(xiàn)，3M對層狀正極材料(鎳鈷猛)的理解可以說是到了爐火純青的地步，而層狀材料必然是鋰電正極材料的主流。負極方面，硅合金類材料技術含量也是很高，已經(jīng)具備了產(chǎn)業(yè)化的潛力。在電解液方面也是可圈可點，特種電解液添加劑和溶劑的研發(fā)也是很有特色。從2011年起，3M已經(jīng)停止了由湖南瑞翔代工生產(chǎn)三元材料，并且將它的正極客戶轉(zhuǎn)移給了比利時Umicore。其實3M放棄正極材料的生產(chǎn)，是綜合權衡過各方面利弊了的。從事鋰電材料的工業(yè)化生產(chǎn)需要很大的資金和人力的投入，并且由于國際競爭(主要是亞洲企業(yè))的日趨激烈，材料企業(yè)的實際利潤率是越來越薄了。如果單純從維持企業(yè)較高的利潤率而言，3M確實沒有必要涉足實際生產(chǎn)，而只需著眼于高端基礎研發(fā)依靠出售專利授權就可以維持較高的利潤率。從3M 和Apple的案例，我們可以很清楚地看到歐美高科技企業(yè)這種思維方式。當然筆者這里要指出的是，鑒于國內(nèi)基本上還沒有建立起較完善的知識產(chǎn)權保護機制，以及目前國內(nèi)鋰電界對知識產(chǎn)權的普遍漠視，3M的這種運營模式實際上是不可能被復制到中國的。雖然3M的三元正極材料是代工生產(chǎn)而且產(chǎn)量很小，但由于國人一向崇美，3M在國內(nèi)的知名度還是不小的。
比利時Umicore（優(yōu)美科）：根據(jù)2013年全球正極銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)，Umicore占據(jù)全球正極15%的市場份額而連續(xù)4年穩(wěn)居全球第一。Umicore是擁有近200年歷史的老牌企業(yè)，最初它的主要業(yè)務是從事有色金屬冶煉和回收，后來發(fā)展成綜合性的無機材料集團公司。由于它是全球最大的鈷鹽供應商，所以在上世紀九十年代初它是以高活性四氧化三鈷原材料切入到日本鈷酸鋰(LCO)產(chǎn)業(yè)鏈當中的。在看到鋰電正極材料市場的巨大潛力以后，Umicore隨后開始自己生產(chǎn)鈷酸鋰，并且在2005年開始產(chǎn)業(yè)化三元正極材料(NMC)。目前Umicore的高端鈷酸鋰年產(chǎn)量已經(jīng)與Nichia持平，三元材料產(chǎn)量則較大幅度地領先于其它廠家，NCA也有一定的量產(chǎn)。在2011年，Umicore從LiFePO4+C AG手里購買了LFP的專利授權，開始涉足LFP生產(chǎn)。應該說，Umicore除了沒有涉及錳酸鋰(LMO)以外，當前這幾種主流正極材料都有不俗的業(yè)績。研究分析Umicore的正極材料專利我們可以發(fā)現(xiàn)，Umicore非常擅長于對材料性能的改進以及生產(chǎn)工藝和設備方面的革新，這與它自身的強大有色金屬冶煉背景是分不開的。在正極材料原創(chuàng)性的基礎研究方面Umicore也是很突出的，但總體水平而言稍遜于3M。鮮為人知的是，Umicore同時也是全球最大的堿錳電池無汞鋅粉供應商和全球第二大鎳氫電池球鎳生產(chǎn)商。另外，Umicore也是全球最具實力的貴重金屬和有色金屬回收冶煉公司，在2011年率先建成了全球第一條商業(yè)化運營的鋰離子電池回收生產(chǎn)線。可以說，Umicore在整個一次和二次電池材料產(chǎn)業(yè)鏈上的布局之完整和嚴密，是全球任何其他企業(yè)都無法與之匹敵的。Umicore正極材料目前的主要客戶是Samsung SDI，LG，SONY和Panasonic，由于Umicore正極材料在國內(nèi)僅有很少量的銷售，因而國人對這個全球正極老大知之甚少。
筆者這里要提及的是，3M和Umicore在2012年已經(jīng)達成了戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)公開的新聞報道，3M和Umicore將優(yōu)先向?qū)Ψ教峁＠跈嗪烷_展技術方面的合作，同時3M將退出正極材料的生產(chǎn)而將其客戶推薦到Umicore。筆者認為，3M和Umicore之間的戰(zhàn)略合作無疑將會穩(wěn)固Umicore在全球正極材料市場的霸主地位，同時也將給3M帶來相當可觀的專利轉(zhuǎn)讓費，因此不管是對3M還是Umicore而言這都將是一個雙贏的局面。作為歐美鋰電界唯一拿得出手的兩家頂級企業(yè)，3M和Umicore之間的密切合作并不讓人感到意外。
日本Nichia（日亞化學）：Nichia從1996年開始涉及鋰電正極材料LCO的生產(chǎn)，多年來一直是全球正極材料老大，直到2009年被Umicore后來居上而超越。根據(jù)2013年最新的銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)，Umicore占據(jù)全球正極11%的市場份額。筆者不得不說的是，Nichia是一個非常“神秘”的企業(yè)，外界對它的了解幾乎是微乎其微。這主要是因為Nichia的客戶僅限于日本幾個大電芯廠，其產(chǎn)品不對日本以外出口，而且Nichia從來不參加日本以外的任何國際電池技術會議。由于日本社會的封閉性，使得日本以外對這個公司幾乎一無所知。Nichia在全球所有正極廠商里產(chǎn)品鏈是最全的，覆蓋了LCO， NCA，NMC，LMO 和LFP所有商業(yè)化正極材料。Nichia的強項在于LCO和NMC，高端LCO的產(chǎn)量一直穩(wěn)居全球第一，NMC的產(chǎn)量則僅次于Umicore，此外Nichia的LMO的年產(chǎn)量也超過500噸。筆者曾經(jīng)分析過Nichia的專利，Nichia給筆者的印象是它擅長于材料電化學性能的提升，工藝過程的優(yōu)化以及產(chǎn)品質(zhì)量的不斷完善。近兩年，由于日本鋰電在全球市場份額的不斷下降以及日本鋰電產(chǎn)業(yè)的萎縮，Nichia的產(chǎn)量基本上是在原地踏步，但Nichia在生產(chǎn)技術和產(chǎn)品品質(zhì)上仍然具有相當?shù)膬?yōu)勢，其綜合技術實力不容小覷。Nichia的主要客戶是SONY，松下和日立Maxell，而不對日本以外企業(yè)供貨。
第二梯隊
處在第二梯隊的企業(yè)其整體技術水平和產(chǎn)量都跟第一梯隊有所差距，但仍然具有相當實力。除了韓國的L&F和日本Toda Kogyo（戶田工業(yè)）這兩個企業(yè)以外，國際上其他的正極企業(yè)規(guī)模都偏小并且產(chǎn)品鏈也較單一。國內(nèi)也有數(shù)家正極企業(yè)產(chǎn)品鏈較全面，但由于它們的技術水平與國際相比仍有相當大的差距，其產(chǎn)品在國際上仍以低端為主而且市場占有率也很有限，筆者就不在這里介紹了。
韓國L&F：它近兩年發(fā)展非常快， 主要得益于Samsung SDI的強勁需求。L&F目前生產(chǎn)LCO，NCA和NMC正極材料。2013年L&F的正極銷售量占全球6 %的市場份額，已經(jīng)取代了Toda Kogyo（戶田工業(yè)）而位居第三。事實上，L&F在SDI和LG的正極材料供應鏈里面是作為中端產(chǎn)品來定位的，高端正極材料用Umicore，低端用的是國內(nèi)的巴莫、北大先行、當升。因此L&F的產(chǎn)品，對SDI降低成本起到了關鍵性作用。L&F實際上沒有自己獨立的發(fā)展戰(zhàn)略，它的生存之道就是緊跟Umicore而全面復制其產(chǎn)品。只要Umicore的新產(chǎn)品一推向市場，L&F在半年之內(nèi)就有相似的產(chǎn)品銷售，只是價格和產(chǎn)品質(zhì)量稍低而已。因為SDI和LG是L&F僅有的兩個客戶，所以L&F的生產(chǎn)和研發(fā)都以這兩個公司的實際需求為導向，其后果就是L&F幾乎完全被SDI和LG所控制。
日本Toda Kogyo（戶田工業(yè)）：其2013的正極銷售量占全球4 %的市場份額，由于L&F的近兩年強勁發(fā)展，Toda Kogyo從2011年開始在全球正極市場的份額已經(jīng)下降到第四了。但從技術水準和產(chǎn)品鏈的角度而言，Toda Kogyo的綜合實力還是要比L&F強。Toda Kogyo的產(chǎn)品線包括LCO， NCA，NMC和LMO這幾種主流材料。它的技術路線偏重于生產(chǎn)工藝，原創(chuàng)性的專利并不多。值得一提的是，跟其他日本正極材料公司相比，Toda Kogyo是非常“國際化”的，它在歐洲和北美都有工廠，因此外界對其了解較多。而且Toda Kogyo也是唯一一個獲得美國DOE資助的日本材料公司，這在日本鋰電界是絕無僅有的。但是由于這兩年日本鋰電產(chǎn)業(yè)的萎縮，Toda Kogyo的業(yè)務明顯受到影響，近兩年產(chǎn)量也停滯不前。Toda Kogyo的主要客戶是SONY，SDI，LG和AESC。
單項型正極公司
除了上面提到的5家綜合技術實力較強產(chǎn)品鏈較全市場份額較大的公司，還有三家公司也很有特色，在各自領域很有實力。他們是日本Nippon Denko（日本電工），Sumitomo Metal Mill（SMM，住友金屬礦山）和加拿大Phostech。
日本Nippon Denko（日本電工）：目前它只生產(chǎn)高端改性錳酸鋰，在高端LMO方面生產(chǎn)技術和產(chǎn)能都是全球領先的。2013年Nippon Denko大約銷售了3500噸LMO，其主要客戶是SONY和AESC ，并且不對日本以外銷售。目前暢銷北美的日產(chǎn)LEAF混合電動車就是采用的日本電工的高端錳酸鋰。
日本Sumitomo Metal Mine（SMM， 住友金屬礦山）：它是全球最主要的NCA生產(chǎn)廠家，2013年其NCA銷量大約為2500噸的規(guī)模。SMM的唯一用戶是松下電池公司(包括三洋)。值得一提的是，根據(jù)最近特斯拉與松下簽訂的電池供應協(xié)議，松下未來4年將向特斯拉提供20億顆18650電池。我們可以估算出，松下平均每年需要至少9000噸NCA的供應量。SMM如何在一年之內(nèi)將NCA的產(chǎn)量擴充到9000噸，將是個不小的考驗。不過可以肯定，依托特斯拉的合同，SMM今后數(shù)年將會有很大發(fā)展。
加拿大Phostech：它是全球公認的LFP材料基礎研究和生產(chǎn)技術的領頭羊，其水熱法生產(chǎn)的P2產(chǎn)品事實上是LFP材料的基準。Phostech擁有最核心的LFP成分專利，在知識產(chǎn)權方面的優(yōu)勢是不言而喻的。但是由于LFP材料這些年一直沒有真正地商業(yè)性推廣起來，以及Phostech在專利方面的策略性失誤，Phostech的實際經(jīng)營狀況并不理想。在短短十年內(nèi)數(shù)次瀕臨破產(chǎn)危機并且兩度易主，其坎坷命運實在讓人唏噓不已。Phostech目前僅有大概不到1000噸的實際產(chǎn)能，而且主要銷售市場在中國。
縱觀全球，由于全球經(jīng)濟一體化，我們可以發(fā)現(xiàn)不管是在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領域還是在高科技方面，生產(chǎn)技術和產(chǎn)能都日益向少數(shù)幾個跨國公司高度集中。這一現(xiàn)象在鋰電正極材料領域也表現(xiàn)得非常明顯，比如Umicore，Nichia，L&F和Toda Kogyo這四家公司就占據(jù)了全球近四成的市場份額，而且3M和Umicore達成的技術聯(lián)盟使得其他公司很難在正極材料領域獲得突破性的發(fā)展。這些因素對中國的正極材料行業(yè)，都將是非常嚴峻的考驗。中國民族鋰電正極企業(yè)如何破解國際行業(yè)壁壘而做大做強，將是我們不得不面臨的一個現(xiàn)實問題。
