浩寧達(dá)于今日發(fā)布公告，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買河南義騰100%股權(quán)，交易金額為9.1億；同時(shí)公司擬向特定對(duì)象陳智雄、劉兵兵和安東非公開發(fā)行股份募集配套資金。公司股票于12月22日開市時(shí)復(fù)牌。
據(jù)了解，浩寧達(dá)擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買朱繼中持有的河南義騰62.5%的股權(quán)、溫斌斌持有的河南義騰27.5%的股權(quán)和中億金通持有的河南義騰5%的股權(quán)，合計(jì)為河南義騰95%的股權(quán)，共計(jì)發(fā)行股份數(shù)為2275萬(wàn)股，總計(jì)支付股份對(duì)價(jià)8.64億元；以現(xiàn)金4550萬(wàn)購(gòu)買朱繼中持有的河南義騰5%的股權(quán)，擬以IPO超募資金支付。此次浩寧達(dá)購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行股份的價(jià)格和募集配套資金的發(fā)行價(jià)格均為38.00元/股。
截至評(píng)估基準(zhǔn)日9月30日，河南義騰股東全部權(quán)益資本評(píng)估價(jià)值為9.11億元，較其凈資產(chǎn)賬面值增值6.77億元 ，增值率289.97%。河南義騰實(shí)際控制人朱繼中承諾，2015年至2017年的扣非凈利潤(rùn)分別不低于8000萬(wàn)元、1.04億元、1.35億元。如實(shí)際凈利潤(rùn)低于承諾利潤(rùn)數(shù)，則朱繼中承諾對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償。其中交易對(duì)方中的溫斌斌、中億金通不參與業(yè)績(jī)承諾和補(bǔ)償。
據(jù)悉，河南義騰為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)鋰離子電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)，具有較強(qiáng)的自主研發(fā)實(shí)力，其納米微孔隔膜制造的“拉伸—回縮”工藝屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，并已獲授國(guó)家發(fā)明專利；在更適合動(dòng)力電池和工業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)用的陶瓷涂覆隔膜方面，河南義騰也是國(guó)內(nèi)首先實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)之一。
