特變電工股份有限公司

證券代碼：600089          證券簡(jiǎn)稱：特變電工         公告編號(hào)：臨2017-090

特變電工股份有限公司關(guān)于注冊(cè)發(fā)行人民幣30億元

                        超短期融資券的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    為降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，滿足公司可持續(xù)發(fā)展的需要，公司擬向中國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)及發(fā)行人民幣30億元超短期融資券。本次注冊(cè)及發(fā)行事宜已經(jīng)公司2017年第十四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過，具體情況如下：一、發(fā)行方案

    根據(jù)規(guī)定，超短期融資券注冊(cè)額度有效期為兩年，公司在有效期內(nèi)采取一次注冊(cè)、分次發(fā)行的方式發(fā)行。

    1、注冊(cè)額度：人民幣30億元。

    2、發(fā)行利率：按照市場(chǎng)情況決定。

    3、發(fā)行對(duì)象：全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者。

    4、主承銷商：境內(nèi)商業(yè)銀行。

    5、資金用途：主要用于優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    6、本次決議的有效期：本次發(fā)行超短期融資券事宜經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，注冊(cè)有效期內(nèi)持續(xù)有效。

    二、授權(quán)事項(xiàng)

    為保證公司超短期融資券順利注冊(cè)發(fā)行，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)處理本次發(fā)行超短期融資券的相關(guān)事宜，包括但不限于：1、在取得有權(quán)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)后，在有效期內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)、利率變化及公司自身資金需求情況，在中國(guó)境內(nèi)一次或分期、部分或全部發(fā)行總額度不超過人民幣30億元的超短期融資券，并按規(guī)定進(jìn)行信息披露。

    2、全權(quán)決定辦理與發(fā)行該債券的相關(guān)事宜，包括但不限于確定主承銷商及具體發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率，授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署必要的文                                                               特變電工股份有限公司

件、辦理必要的手續(xù)等。

    3、在監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化時(shí)，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

    三、審批程序

    本項(xiàng)議案尚需經(jīng)公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過并經(jīng)交易商協(xié)會(huì)

注冊(cè)后方可實(shí)施。

    特此公告。

                                                          特變電工股份有限公司

                                                               2017年9月19日