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四川川投能源股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件
2017 年 7 月 10 日

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關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件
的提案報(bào)告
各位股東： 
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、
《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司
證券發(fā)行管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律法規(guī)
的規(guī)定，經(jīng)自查，公司已具備公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的基本條
件，具體如下：
（一）公司本次發(fā)行符合《證券法》關(guān)于公開發(fā)行證券的基
本條件
1.公司具備《證券法》第十三條規(guī)定的公開發(fā)行新股的條件
(1)公司具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)；
(2)公司具有持續(xù)盈利能力， 財(cái)務(wù)狀況良好；
(3)公司最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件無(wú)虛假記載，無(wú)其他重大違
法行為；
(4)公司符合經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定
的其他條件。
2.公司具備《證券法》第十六條規(guī)定的公開發(fā)行公司債券的
條件
(1)截至 2016 年 12 月 31 日，公司歸屬于母公司股東的凈資
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
提案報(bào)告一
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產(chǎn)為 2,052,947.92 萬(wàn)元，不低于人民幣三千萬(wàn)元，符合《證券
法》第十六條第一款第一項(xiàng)之規(guī)定。
(2)本次發(fā)行完成后，公司累計(jì)債券余額為 570,000 萬(wàn)元，
不超過公司凈資產(chǎn)額的 40%，符合《證券法》第十六條第一款第
二項(xiàng)之規(guī)定。
(3)經(jīng)合理測(cè)算，公司最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付公
司債券一年的利息，符合《證券法》第十六條第一款第三項(xiàng)之規(guī)
定。
(4)公司本次募集資金投資項(xiàng)目已取得相關(guān)主管部門核準(zhǔn)或
完成備案，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合《證券法》第十六條第一款
第四項(xiàng)之規(guī)定。
(5)本次發(fā)行之可轉(zhuǎn)債的利率不超過國(guó)務(wù)院限定的利率水
平，符合《證券法》第十六條第一款第五項(xiàng)之規(guī)定。
(6)本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債籌集的資金擬向參股子公司雅礱
江流域水電開發(fā)有限公司增資，并由其用于“雅礱江水電楊房溝
水電站項(xiàng)目”的建設(shè)，沒有用于彌補(bǔ)虧損和非生產(chǎn)性支出，符合
《證券法》第十六條第二款之規(guī)定。
(二)公司本次發(fā)行符合《管理辦法》關(guān)于公開發(fā)行證券的基
本條件
1.公司的組織機(jī)構(gòu)健全、運(yùn)行良好
(1)公司章程合法有效，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立
董事制度健全，相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員能夠依法有效履行職責(zé)，符合《管
理辦法》第六條第(一)項(xiàng)之規(guī)定。
(2)公司內(nèi)部控制制度健全，能夠有效保證公司運(yùn)行的效率、
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合法合規(guī)性和財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性；公司內(nèi)部控制制度的完整性、
合理性、有效性不存在重大缺陷，符合《管理辦法》第六條第(二)
項(xiàng)之規(guī)定。
(3)公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員具備法律、法規(guī)和
規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，能夠忠實(shí)和勤勉地履行職務(wù)，不存
在違反《公司法》第一百四十八條、第一百四十九條規(guī)定的行為，
且最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰、最近十二
個(gè)月內(nèi)未受到過證券交易所的公開譴責(zé)，符合《管理辦法》第六
條第(三)項(xiàng)之規(guī)定。
(4)公司與控股股東的人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分開，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)
獨(dú)立，能夠自主經(jīng)營(yíng)管理，符合《管理辦法》第六條第(四)項(xiàng)之
規(guī)定。
(5)公司最近十二個(gè)月內(nèi)不存在違規(guī)對(duì)外提供擔(dān)保的行為，
符合《管理辦法》第六條第(五)項(xiàng)之規(guī)定。
2.公司的盈利能力具有可持續(xù)性，財(cái)務(wù)狀況良好
(1)公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利，符合《管理辦法》第
七條第(一)項(xiàng)之規(guī)定。
(2)公司以清潔能源為主營(yíng)業(yè)務(wù)， 業(yè)務(wù)和盈利來(lái)源相對(duì)穩(wěn)定，
不存在嚴(yán)重依賴于控股股東、實(shí)際控制人的情形，符合《管理辦
法》第七條第(二)項(xiàng)之規(guī)定。
(3)公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)和投資方向能夠可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)營(yíng)模
式和投資計(jì)劃穩(wěn)健，主營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景良好，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和
市場(chǎng)需求不存在現(xiàn)實(shí)或可預(yù)見的重大不利變化，符合《管理辦法》
第七條第(三)項(xiàng)之規(guī)定。
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(4)公司高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員穩(wěn)定，最近十二個(gè)月
內(nèi)未發(fā)生重大不利變化，符合《管理辦法》第七條第(四)項(xiàng)之規(guī)
定。
(5)公司的重要資產(chǎn)和其他重大權(quán)益取得合法，能夠持續(xù)使
用，不存在現(xiàn)實(shí)或可預(yù)見的重大不利變化，符合《管理辦法》第
七條第(五)項(xiàng)之規(guī)定。
(6)公司不存在可能嚴(yán)重影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)的擔(dān)保、訴訟、
仲裁或其他重大事項(xiàng)，符合《管理辦法》第七條第(六)項(xiàng)之規(guī)定。
(7)公司未出現(xiàn)發(fā)行當(dāng)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)比上年下降 50%的情形，
符合《管理辦法》第七條第(七)項(xiàng)之規(guī)定。
3.公司的財(cái)務(wù)狀況良好
(1)公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，嚴(yán)格遵循國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的
規(guī)定，符合《管理辦法》第八條第(一)項(xiàng)之規(guī)定。
(2)信永中和已經(jīng)對(duì)公司最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，均
出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告，符合《管理辦法》第八條第
(二)項(xiàng)之規(guī)定。
(3)公司的資產(chǎn)質(zhì)量良好，不良資產(chǎn)不足以對(duì)公司財(cái)務(wù)造成
不利影響，符合《管理辦法》第八條第(三)項(xiàng)之規(guī)定。
(4)公司的經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)、現(xiàn)金流正常。營(yíng)業(yè)收入和成本費(fèi)
用的確認(rèn)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，最近三年資產(chǎn)減值
準(zhǔn)備計(jì)提充分、合理，不存在操縱經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的情形，符合《管理
辦法》第八條第(四)項(xiàng)之規(guī)定。
(5)公司近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于近三年實(shí)
現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十，符合《管理辦法》第八條第
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(五)項(xiàng)之規(guī)定及《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》
之要求。
4.公司最近三十六個(gè)月內(nèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件無(wú)虛假記載，且不存
在《管理辦法》第九條規(guī)定的下列重大違法行為：
(1)違反證券法律、行政法規(guī)或規(guī)章，受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行
政處罰，或者受到刑事處罰；
(2)違反工商、稅收、土地、環(huán)保、海關(guān)法律、行政法規(guī)或
規(guī)章，受到行政處罰且情節(jié)嚴(yán)重，或者受到刑事處罰；
(3)違反國(guó)家其他法律、行政法規(guī)且情節(jié)嚴(yán)重的行為。
5.公司募集資金的數(shù)額和用途符合規(guī)定
(1)根據(jù)發(fā)行方案，本次發(fā)行募集資金總量為 400,000 萬(wàn)元
人民幣，不超過擬投資項(xiàng)目資金需求量，符合《管理辦法》第十
條第(一)項(xiàng)之規(guī)定。
(2)根據(jù)發(fā)行方案，本次發(fā)行所募集資金擬向參股子公司雅
礱江流域水電開發(fā)有限公司增資，并由其用于“雅礱江水電楊房
溝水電站項(xiàng)目”的投資。募集資金用途符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)
環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律和行政法規(guī)的規(guī)定；募集資金不存在
用于持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委
托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資， 直接或間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要
業(yè)務(wù)的公司的情形。募集資金的使用符合《管理辦法》第十條第
(二)、 (三)項(xiàng)規(guī)定。
6.本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東或?qū)?
際控制人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性；募集資金
將存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶。符合《管理辦法》第十條
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第(四)、 (五)項(xiàng)之規(guī)定。
7.公司不存在有《管理辦法》第十一條規(guī)定的“不得公開發(fā)
行證券”的下列情形：
(1)本次發(fā)行申請(qǐng)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
(2)擅自改變前次公開發(fā)行證券募集資金的用途而未作糾
正；
(3)上市公司最近十二個(gè)月內(nèi)受到過證券交易所的公開譴
責(zé)；
(4)上市公司及其控股股東或?qū)嶋H控制人最近十二個(gè)月內(nèi)存
在未履行向投資者作出的公開承諾的行為；
(5)上市公司或其現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪被司
法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；
(6)嚴(yán)重?fù)p害投資者的合法權(quán)益和社會(huì)公共利益的其他情
形。
(三)公司本次發(fā)行符合《管理辦法》關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債
券的特殊要求
1.公司近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于 6%，符合《管
理辦法》第十四條第(一)項(xiàng)之規(guī)定。
2.本次發(fā)行完成后，公司累計(jì)債券余額為 570,000 萬(wàn)元，不
超過公司凈資產(chǎn)額的 40%，符合《管理辦法》第十四條第(二)款
之規(guī)定。
3.根據(jù)本次發(fā)行方案，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債金額為
400,000 萬(wàn)元,票面利率提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董
事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人
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（主承銷商）協(xié)商確定。近期，市場(chǎng)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率低于
2%，按 2%利率計(jì)算，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債一年利息金額為 8,000
萬(wàn)元。公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)不少于公司
債券一年的利息，符合《證券法》第十六條第一款第(三)項(xiàng)和《管
理辦法》第十四條第一款第(三)項(xiàng)的規(guī)定。
鑒于公司符合《公司法》、《證券法》及《管理辦法》中關(guān)于
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的有關(guān)規(guī)定，公司經(jīng)過認(rèn)真的自查
論證，認(rèn)為公司已經(jīng)符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的規(guī)定。
本提案報(bào)告須參會(huì)全體股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3以上
審議通過。
請(qǐng)各位股東審議。
2017 年 7 月 10 日
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關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案
的提案報(bào)告
各位股東：
為滿足雅礱江流域中游在建的楊房溝水電站建設(shè)資金的需
求，公司擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方式籌措資金，本次可轉(zhuǎn)換
公司債券發(fā)行規(guī)模為不超過 40 億元，存續(xù)期 6 年，以向雅礱江
水電增資方式投入楊房溝水電站項(xiàng)目建設(shè)。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券全部向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配
售，原股東放棄優(yōu)先配售后的可轉(zhuǎn)債余額采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者
發(fā)售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方
式進(jìn)行，余額由承銷團(tuán)包銷。
本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，順應(yīng)行業(yè)
發(fā)展趨勢(shì)，與公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向相契合，且具有良好的市場(chǎng)
前景及經(jīng)濟(jì)效益。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步帶動(dòng)
公司清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，增強(qiáng)發(fā)展后勁，提升公司的核心
競(jìng)爭(zhēng)能力及盈利能力，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。
《四川川投能源股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)
案》已經(jīng)公司九屆二十二次董事會(huì)審議通過，并已于 2017 年 6
2017 年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)提案報(bào)告二
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月 24 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《金融
投資報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站全文披露，請(qǐng)參閱。
以上提案報(bào)告，請(qǐng)各位股東逐項(xiàng)審議。
本提案報(bào)告須參會(huì)全體股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3以上
審議通過。
本提案報(bào)告獲股東大會(huì)審議通過后， 尚須取得中國(guó)證券監(jiān)督
管理委員會(huì)的核準(zhǔn)方可實(shí)施。
請(qǐng)各位股東審議。
2017 年 7 月 10 日
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關(guān)于公司與國(guó)投電力簽署關(guān)于向雅礱江流域水電開發(fā)
有限公司增資之股東協(xié)議的提案報(bào)告
各位股東： 
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金擬以對(duì)參股公司
雅礱江流域水電開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雅礱江水電”）增資
形式投入到該公司，用于其“雅礱江楊房溝水電站項(xiàng)目”的建設(shè)。
國(guó)投電力控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)投電力”）持有雅礱
江流域水電 52%的股權(quán)，公司持有雅礱江流域水電 48%的股權(quán)。
現(xiàn)公司擬與國(guó)投電力簽訂增資協(xié)議，按照各自持股比例增
資，具體增資時(shí)間和增資金額待雙方根據(jù)需要另行商定（總金額
不低于 85 億元）。
本提案報(bào)告須參會(huì)全體股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3以上
審議通過。
請(qǐng)各位股東審議。
2017 年 7 月 10 日
2017 年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)提案報(bào)告三
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關(guān)于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行
性分析報(bào)告的提案報(bào)告
各位股東： 
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過 40 億元
（含 40 億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后全部投入雅礱江流域水電開發(fā)有
限公司，用于雅礱江楊房溝水電站項(xiàng)目建設(shè)。公司對(duì)本次公開發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的必要性、可行性和募集資金的投向
進(jìn)行了分析，并形成了《四川川投能源股份有限公司關(guān)于公開發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。
《四川川投能源股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債
券募集資金使用的可行性分析報(bào)告》已經(jīng)公司九屆二十二次董事
會(huì)審議通過，并已于 2017 年 6 月 26 日在上海證券交易所網(wǎng)站全
文披露，請(qǐng)參閱。
本提案報(bào)告須參會(huì)全體股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3以上
審議通過。
請(qǐng)各位股東審議。
2017 年 7 月 10 日
2017 年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)提案報(bào)告四
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關(guān)于前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告的提案報(bào)告
各位股東:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、
《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件
的規(guī)定，四川川投能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“川投能源”、
“公司”）聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)前次
募集資金使用情況進(jìn)行鑒證，并出具了《四川川投能源股份有限
公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》（XYZH/2017CDA40213）。
《四川川投能源股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證
報(bào)告》已經(jīng)公司九屆二十二次董事會(huì)審議通過， 并已于 2017 年
6 月 26 日在上海證券交易所網(wǎng)站全文披露，請(qǐng)參閱。
本提案報(bào)告須參會(huì)全體股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3以上
審議通過。
請(qǐng)各位股東審議。
2017 年 7 月 10 日
2017 年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)提案報(bào)告五
14
關(guān)于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)
及填補(bǔ)措施的提案報(bào)告
各位股東： 
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意
見》（國(guó)發(fā)[2014]17 號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市
場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110 號(hào)）
以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)
的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31 號(hào)）的要求，公司就本次發(fā)
行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析和計(jì)算，并編制了《四
川川投能源股份有限公司關(guān)于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤
薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的說(shuō)明》，詳見 2017 年 6 月 24 日在《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《金融投資報(bào)》和上海
證券交易所網(wǎng)站披露的《四川川投能源股份有限公司關(guān)于公開發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的公告》。
本提案報(bào)告須參會(huì)全體股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3以上
審議通過。
請(qǐng)各位股東審議。
2017 年 7 月 10 日
2017 年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)提案報(bào)告六
15
關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的提案報(bào)告
各位股東： 
為規(guī)范公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議的組織和行為，界定
債券持有人會(huì)議的權(quán)利義務(wù)、保障債券持有人的合法權(quán)益， 公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中
國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上海證券交
易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，
并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂了《四川川投能源股份有限公司可
轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》。
以上規(guī)則已經(jīng)公司九屆二十二次董事會(huì)審議通過，并已于
2017 年 6 月 26 日在上海證券交易所網(wǎng)站全文披露，請(qǐng)參閱。
本提案報(bào)告須參會(huì)全體股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3以上
審議通過。
請(qǐng)各位股東審議。
2017 年 7 月 10 日
2017 年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)提案報(bào)告七
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關(guān)于公司未來(lái)三年（ 2017-2019 年）股東分紅
回報(bào)規(guī)劃的提案報(bào)告
各位股東： 
為建立和健全公司股東回報(bào)機(jī)制，增加利潤(rùn)分配政策決策透
明度和可操作性，積極回報(bào)投資者，切實(shí)保護(hù)廣大投資者合法權(quán)
益，引導(dǎo)投資者樹立長(zhǎng)期投資和理性投資的理念，公司董事會(huì)根
據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上海
交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》精神及《公司章程》的規(guī)定的相
關(guān)規(guī)定和要求， 結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《四川川投能源股份
有限公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2017-2019 年）》，經(jīng)公司九屆
二十二次董事會(huì)審議通過后，已于 2017 年 6 月 26 日在上海證券
交易所網(wǎng)站全文披露，請(qǐng)參閱。
本提案報(bào)告須參會(huì)全體股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3以上
審議通過。
請(qǐng)各位股東審議。
2017 年 7 月 10 日
2017 年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)提案報(bào)告八
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關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行
可轉(zhuǎn)換債券相關(guān)事宜的提案報(bào)告
各位股東：
為保證公司本次發(fā)行能夠順利實(shí)施，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董
事會(huì)，并在取得股東大會(huì)批準(zhǔn)及授權(quán)之同時(shí)，由董事會(huì)授權(quán)董事
長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)先生全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜，包括但不限于：
授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定和《公司章
程》允許的范圍內(nèi)，按照監(jiān)管部門的意見，結(jié)合公司的實(shí)際情況，
對(duì)本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行條款進(jìn)行適當(dāng)修訂、調(diào)整和補(bǔ)充，在發(fā)行前
明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實(shí)施本次可轉(zhuǎn)債的最終
方案，包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、向原股東優(yōu)先配售的比例、
債券利率、約定債券持有人會(huì)議的權(quán)利及其召開程序以及決議的
生效條件、決定本次發(fā)行時(shí)機(jī)、增設(shè)募集資金專戶、簽署募集資
金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議及其它與發(fā)行方案相關(guān)的一切事宜，涉
及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)
除外；
授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的募集資金
投向范圍內(nèi)，根據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度及實(shí)際資
金需求，調(diào)整或決定募集資金的具體使用安排；授權(quán)董事會(huì)及其
2017 年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)提案報(bào)告九
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授權(quán)人士根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度及經(jīng)營(yíng)需要，在募集資金到位前，
公司可自籌資金先行實(shí)施本次可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目，待募集
資金到位后再予以置換；
授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)國(guó)家規(guī)定、相關(guān)監(jiān)管部門的要
求及市場(chǎng)狀況對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行必要的調(diào)整；如監(jiān)管部門
對(duì)于發(fā)行可轉(zhuǎn)債的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有
關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，
授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士對(duì)本可轉(zhuǎn)債的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)
行相應(yīng)調(diào)整；授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在出現(xiàn)不可抗力或其他足
以使本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)施但會(huì)給公
司帶來(lái)不利后果之情形，或發(fā)行可轉(zhuǎn)債政策發(fā)生變化時(shí)，酌情決
定本次發(fā)債方案延期實(shí)施；
授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，辦理本次可轉(zhuǎn)
債發(fā)行及上市申報(bào)事宜；根據(jù)監(jiān)管部門的要求制作、修改、報(bào)送
有關(guān)本次發(fā)行及上市的申報(bào)材料；
授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、
執(zhí)行本次發(fā)行過程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限
于承銷及保薦協(xié)議、與募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的協(xié)議、聘用中介
機(jī)構(gòu)協(xié)議等）；
授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)可轉(zhuǎn)債發(fā)行和轉(zhuǎn)股情況適時(shí)
修改《公司章程》中的相關(guān)條款，并辦理工商備案、注冊(cè)資本變
更登記、可轉(zhuǎn)債掛牌上市等事宜；
授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的其他相關(guān)
事宜。
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本提案報(bào)告須參會(huì)全體股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3以上
審議通過。
請(qǐng)各位股東審議。
2017 年 7 月 10 日
20
關(guān)于修訂《公司章程》及其附件的提案報(bào)告
各位股東:
為進(jìn)一步規(guī)范公司治理，增強(qiáng)相關(guān)制度的可操作性，根據(jù)《上
海證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指
引第 3 號(hào)――上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司關(guān)
聯(lián)交易實(shí)施指引》等的規(guī)定和要求，董事會(huì)結(jié)合公司實(shí)際，建議
對(duì)《公司章程》及其附件――《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行相應(yīng)修訂。
修訂后的《四川川投能源股份有限公司章程》及《四川川投
能源股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》已經(jīng)公司九屆二十二次董事
會(huì)審議通過，并已于 2017 年 6 月 26 日在上海證券交易所網(wǎng)站全
文披露，請(qǐng)參閱。
本提案報(bào)告須參會(huì)全體股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 2/3 以
上審議通過。
請(qǐng)各位股東審議。
2017 年 7 月 10 日
2017 年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)提案報(bào)告十
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關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的提案報(bào)告
各位股東:
公司原監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席董建良先生因退休，已于 2016 年
12 月 5 日辭去公司第九屆監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。目前公司監(jiān)
事會(huì)尚缺一名監(jiān)事。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，
公司控股股東川投集團(tuán)提名倪莎女士為本屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)
事候選人，并經(jīng)川投能源公司 9 屆 23 次監(jiān)事會(huì)審議通過，擬選
舉倪莎女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
倪莎女士簡(jiǎn)歷如下：
倪莎：女，出生于 1975 年 1 月，中共黨員，研究生，高級(jí)
會(huì)計(jì)師。曾任中國(guó)銀行自貢分行職員；四川省財(cái)政廳企業(yè)處主任
科員；四川省國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察處主任科員；四川省國(guó)資委監(jiān)事會(huì)
工作處主任科員；四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)監(jiān)察部副主
任。現(xiàn)任四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)監(jiān)察部主任。
請(qǐng)各位股東審議。
2017 年 7 月 10 日
2017 年第二次臨時(shí)股東
大會(huì)提案報(bào)告十一