證券代碼：002091          證券簡稱：江蘇國泰       公告編號：2017-52

          江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司董事會

  關于2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、募集資金基本情況

    經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司

向江蘇國泰國際集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證

監許可[2016]2950 號）核準，江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司（以下簡稱

“公司”）獲準非公開發行不超過207,309,319股新股募集配套資金。

    公司于2017年1月向特定對象非公開發行新股207,309,319股，發行價格為

13.52元/股，共募集配套資金人民幣2,802,821,992.88元，扣除承銷費、顧問費

人民幣62,042,329.89元，同時扣除公司為非公開發行股票所需支付的驗資等其

他發行費用人民幣150,000.00元，實際募集資金人民幣2,740,629,662.99元。根

據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（信會師報字[2017]

第ZA10056號），公司本次重大資產重組募集配套資金（扣除承銷費等費用后）

已于2017年1月23日劃至公司指定的資金賬戶。

    本次募集資金2017年上半年使用情況：

    1、向江蘇國泰國際集團華誠進出口有限公司 14 名自然人股東支付現金

233.01萬元購買其持有的國泰華誠2.2666%股權。

    2、2017年3月6日公司第七屆董事會第三次（臨時）會議審議通過了《關

于向控股子公司江蘇國泰財務有限公司增資的議案》，同意以募集資金80,000萬

元增資江蘇國泰財務有限公司。增資完成后，江蘇國泰財務有限公司注冊資本由

50,000萬元增加至150,000萬元，其中江蘇國泰國際集團有限公司持股20%,江蘇

國泰國際集團國貿股份有限公司持股80%。

    3、2017年3月6日公司第七屆董事會第三次（臨時）會議及2017年3月

24 日公司第二次臨時股東大會審議通過了《關于變更國泰東南亞紡織服裝產業

基地項目并實施新項目的議案》，原“國泰東南亞紡織服裝產業基地項目”變更

為“緬甸服裝產業基地項目”，緬甸服裝產業基地項目投資總額1.5億元，由公

司以募集資金1.5億元以1元/每元出資的價格增資公司全資子公司江蘇國泰紫金

科技發展有限公司（“紫金科技”），紫金科技以該 1.5億元募集資金投資江蘇國

泰海外技術服務有限公司（“國泰海外公司”），由國泰海外公司實施緬甸服裝產

業基地項目。

    4、2017年3月6日公司第七屆董事會第三次（臨時）會議審議通過了《關

于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過85,000萬

元的暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以在決議有效期內

滾動使用。截至2017年06月30日，公司購買中信理財之共贏利率結構17173

期人民幣結構性理財產品40,000萬元；工銀理財共贏3號保本型（定向）2017

年第13期理財產品40,000萬元。合計人民幣80,000萬元。

    截至2017年06月30日，公司募集資金專戶余額為109,544.45萬元（包含

銀行利息），其中：中國工商銀行股份有限公司張家港城分行城北支行專戶余額

為 16,405.25萬元、中國進出口銀行江蘇省分行專戶余額為 70,112.34萬元、中

信銀行股份有限公司張家港支行專戶余額為 12,553.83萬元；紫金科技在中信銀

行股份有限公司南京分行專戶余額為0萬元；國泰海外公司在中國工商銀行股份

有限公司張家港分行城北支行專戶余額為 10,473.04萬元。

    二、募集資金存放和管理情況

    （一）募集資金專戶存放情況

    截至2017年6月30日，公司及其相關控股子公司募集資金專戶存儲情況如

下：

募集資金開戶銀行         賬戶號          存儲金額（元）          用途

                                                              國泰東南亞紡織服

中國工商銀行股份                                            裝產業基地項目、國

有限公司張家港分  1102028629000316933     164,052,505.02    泰中非紡織服裝產

   行城北支行                                               業基地項目、增資國

                                                             泰財務、收購國泰華

                                                               誠2.2666%股權

中國進出口銀行江  2040000100000462578    701,123,361.04     國泰東南亞紡織服

    蘇省分行                                                裝產業基地項目、國

                                                              泰中非紡織服裝產

                                                             業基地項目、增資國

                                                                   泰財務

                                                              國泰東南亞紡織服

中信銀行股份有限                                            裝產業基地項目、國

 公司張家港支行   8112001014700267053     125,538,251.79    泰中非紡織服裝產

                                                             業基地項目、增資國

                                                                   泰財務

中信銀行股份有限  8110501013300845704          0           緬甸服裝產業基地

  公司南京分行                                                     項目

中國工商銀行股份                                             緬甸服裝產業基地

有限公司張家港分  1102028629000330535     104,730,372.06          項目

   行城北支行

    （二）募集資金的管理情況

    為規范公司募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，切實保護投

資者的利益，根據《公司法》、《證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》

以及深圳證券交易所關于募集資金管理的有關規定，公司制訂并完善了《募集資

金管理制度》，對募集資金進行專戶存儲、募集資金使用、募集資金投向變更、

募集資金管理與監督以及信息披露等作了詳細嚴格的規定。

    2017年2月，公司與中信證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司

張家港分行、中國進出口銀行江蘇省分行、中信銀行股份有限公司張家港支行分

別簽訂了《募集資金三方監管協議》。2017年4月，公司及其控股子公司紫金科

技與中信銀行股份有限公司南京分行、中信證券股份有限公司就募集資金相關事

宜簽署監管協議；公司及其控股子公司紫金科技、國泰海外公司與中信證券股份

有限公司、中國工商銀行股份有限公司張家港分行就募集資金相關事宜簽署監管

協議。上述協議與三方監管協議范本不存在重大差異，上述協議得到有效履行。

    三、本報告期募集資金的實際使用情況

                                                            （單位：人民幣萬元）

                                           本年度投

募集資金總額                274,062.97    入募集資            84,751.53

                                           金總額

報告期內變更用途的募集    101,000.00

資金總額                                   已累計投            84,751.53

累計變更用途的募集資金    101,000.00    入募集資

總額                                       金總額

累計變更用途的募集資金      36.85%

總額比例

            是否募集調整本年截至截至期末項目本年度是否項目可行性是

            已變資金后投度投期末投資進度達到實現的達到否發生重大變

承諾投資項更項承諾資總入金累計（%）(3)預定效益預計化

目和超募資 目（含投資額額    投入＝      可使        效益

  金投向部分總額  （1）       金額(2)/(1)用狀

            變更）                  (2)           態日

                                                    期

承諾投資項

目

1.國泰東南是   101,0 0                          -                   是

亞紡織服裝      00

產業基地項

目

2.國泰中非否   99,00 99,0 0     0     0        -                   否

紡織服裝產      0     00

業基地項目

3.增資國泰否   80,00 80,0 80,00 80,00 100      -            是    否

財務              0     00   0     0

4.收購國泰否   282.2 282. 233.0 233.0 82.57    -            是    否

華誠2.2666%            2    1     1

股權

承諾投資項      280,2 179, 80,23 80,23

目小計            82.2  282. 3.01  3.01-

                         2

超募資金投

向

超募資金投-     0     0    0     0     0        0     -      -     -

向小計

                  280,2 179, 80,23 80,23

   合計          82.2  282. 3.01  3.01-

                         2

未達到計劃

進度或預計

收益的情況不適用

和原因（分具

體項目）

            國泰東南亞紡織服裝產業基地項目原計劃建于越南成成功工業區內，項目分兩

            期進行，投資總額為105,050萬元，擬投入募集資金101,000萬元。項目選

項目可行性

            址越南，主要著眼點及動因系當時越南作為以美國為主導的 TPP成員國，

發生重大變

            未來對美、日等主流市場出口貿易存在巨大的成長空間，但自2017年1月

化的情況說

            23日美國當選總統特朗普簽署行政命令，決定退出TPP，預計越南作為TPP

明          成員國優勢不再。由于影響原項目可行性的主要因素發生了重大變化，按原

            計劃投入己不能達到預期目標，2017年3月6日公司第七屆董事會第三次

            （臨時）會議及2017年3月24日公司第二次臨時股東大會審議通過了《關

                    于變更國泰東南亞紡織服裝產業基地項目并實施新項目的議案》，原“國泰

                    東南亞紡織服裝產業基地項目”變更為“緬甸服裝產業基地項目”。緬甸服

                    裝產業基地項目投資總額1.5億元。

       超募資金的

       金額、用途及不適用

       使用進展情

       況

       募集資金投

       資項目實施不適用

       地點變更情

       況

       募集資金投

       資項目實施不適用

       方式調整情

       況

       募集資金投

       資項目先期

       投入及置換不適用

       情況

       用閑置募集

       資金暫時補不適用

       充流動資金

       情況

       項目實施出

       現募集資金不適用

       結余的金額

       及原因

                        公司在實施募集資金投資項目的過程中，根據項目的進展和實際資金需

       尚未使用的

                    求分期逐步投入募集資金，因此存在部分暫時閑置的募集資金。公司使用不

       募集資金用

                    超過85,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度內，資金

       途及去向

                    可以在決議有效期內滾動使用。截至2017年06月30日，公司己購買銀

                    行保本型理財產品80,000萬元。其余募集資金存放于募集資金專戶。

       募集資金使

       用及披露中

       存在的問題不適用

       或其他情況

            四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

                                                                    （單位：人民幣萬元）

變更后  對應的  變更后  本年度  截至期截至期末投 項目達到 本年度實 是否達到 變更后的項目

的項目  原承諾  項目擬  實際投  末實際 資進度（%） 預定可使 現的效益 預計效益 可行性是否發

          項目   投入募  入金額  累計投 (3)=(2)/(1) 用狀態日                      生重大變化

                  集資金          入金額                 期

                 總額（1）          (2)

緬甸服  國泰東

裝產業  南亞紡          4,533.5 4,533.5             2017年12

基地項  織服裝  15,000    2       2       30.22     月31日     -        -          否

目    產業基

         地項目

 合計     -     15,000 4,533.5 4,533.5      -          -        -        -           -

                             2       2

                                          國泰東南亞紡織服裝產業基地項目原計劃建于越南成

                                          成功工業區內，項目分兩期進行，投資總額為105,050萬

                                          元，擬投入募集資金101,000萬元。項目選址越南，主要

                                          著眼點及動因系當時越南作為以美國為主導的TPP成員

                                          國，未來對美、日等主流市場出口貿易存在巨大的成長空

                                          間，但自2017年1月23日美國當選總統特朗普簽署行政命

                                          令，決定退出TPP，預計越南作為TPP成員國優勢不再。由

                                          于影響原項目可行性的主要因素發生了重大變化，按原計

變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具劃投入己不能達到預期目標，2017年3月6日公司第七屆董

體項目）                                  事會第三次（臨時）會議及2017年3月24日公司第二次臨

                                          時股東大會審議通過了《關于變更國泰東南亞紡織服裝產

                                          業基地項目并實施新項目的議案》，原“國泰東南亞紡織

                                          服裝產業基地項目”變更為“緬甸服裝產業基地項目”。

                                          緬甸服裝產業基地項目投資總額1.5億元。詳細內容見公

                                          司指定信息披露網站巨潮資訊網

                                          http://www.cninfo.com.cn2017年3月8日《江蘇國泰國際

                                          集團國貿股份有限公司關于變更國泰東南亞紡織服裝產

                                          業基地項目并實施新項目的公告》（2017-11）。

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具不適用

體項目）

變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用

             五、募集資金使用及披露中存在的問題

             1、本公司已披露的募集資金使用相關信息不存在未及時、真實、準確、完

        整披露的情況。

             2、本公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。

江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司

                董事會

        二零一七年八月二十六日