中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司

 公開(kāi)發(fā)行2017年公司債券（第二期）發(fā)行結(jié)果公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)36億元公司債券已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可2017[194]號(hào)文核準(zhǔn)。根據(jù)《中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2017年公司債券（第二期）發(fā)行公告》，發(fā)行人2017年面向合格機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模人民幣5億元，可超額配售不超過(guò)11億元。發(fā)行價(jià)格為每張 100元，全部采用網(wǎng)下面向合格機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)簿記的方式發(fā)行。

     本期債券發(fā)行工作已于2017年9月20日結(jié)束，實(shí)際發(fā)行規(guī)模為16億元，

最終票面利率為5.12%。

     特此公告。

（此頁(yè)無(wú)正文，為《中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 2017

年公司債券（第二期）發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁(yè)）

                           發(fā)行人：中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司

                                                                          年月日

（此頁(yè)無(wú)正文，為《中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2017

年公司債券（第二期）發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁(yè)）

                              主承銷商（簿記管理人）：世紀(jì)證券有限責(zé)任公司

                                                                          年月日