中國寶安:2017年年度報告摘要
證券代碼：000009 證券簡稱：中國寶安 公告編號：2018-033
中國寶安集團股份有限公司2017年年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
姓名 職務 內容和原因
聲明
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事局會議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名
李瑤 獨立董事 因公出差 郭朝輝
非標準審計意見提示
□適用√不適用
董事局審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√適用□不適用
是否以公積金轉增股本
□是√否
公司經本次董事局審議通過的普通股利潤分配預案為：以2,149,344,971為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.20元（含
稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事局決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□適用√不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
股票簡稱 中國寶安 股票代碼 000009
股票上市交易所 深圳證券交易所
聯系人和聯系方式 董事局秘書 證券事務代表
姓名 郭山清 唐智樂
辦公地址 深圳市筍崗東路1002號寶安廣場A座 深圳市筍崗東路1002號寶安廣場A座
28-29層 28-29層
傳真 0755-25170367 0755-25170300
電話 0755-25170336 0755-25170382
電子信箱 zgbajt@163.net zgbajt@163.net
2、報告期主要業務或產品簡介
2017年，集團圍繞“建設一個以新材料為主的高科技產業集團”的發展戰略，貫徹落實“注重品質、提升效率、發揮優勢”的工作方針，加快戰略轉型和產業結構調整，積極布局高新技術產業投資，成功控股了國際精密，進一步完善在滬深、香港及新三板市場的戰略布局，在投資、融資、經營和管理等方面均取得了一定成效。
1、高新技術產業
作為集團重點發展的高新技術產業，報告期內圍繞“提高精益管理水平、創新經營模式與機制、提升效率”的工作思路，在改善產品品質、降低產品成本、提升產能效率等方面取得了一定成績，整體保持了快速增長態勢，但仍有部分企業經營情況不及預期。報告期內，高新技術產業實現銷售收入42.19億元，同比增長44.29%；實現利潤總額3.51億元，同比下降14.70%。
面對新能源汽車行業補貼政策持續調整、原材料價格快速增長、國家環保標準日趨嚴格等經營環境，本集團控股的新三板企業貝特瑞公司通過聚焦價值客戶，加大正極材料、新型負極材料的推廣力度，報告期內銷售收入和凈利潤繼續保持穩步增長，實現營業收入29.67億元，同比增長38.94%；實現凈利潤3.36億元，同比增長28.83%。正極材料業務方面，磷酸鐵鋰銷量實現快速增長，月銷量實現突破，與國內大型動力電池廠商建立了全面合作關系并實現銷售。負極材料業務方面，硅基負極材料優勢進一步擴大，國際客戶需求量持續增加，同時實現向國內圓柱電池客戶批量供貨，硅基負極材料全年出貨量實現突破性增長，市場占有率處于領先地位；高端人造石墨已形成批量合作訂單。項目投資與合作方面，常州金壇項目已完成貝特瑞（江蘇）公司的注冊，NCA正極項目已進入設備安裝階段，負極項目廠房已封頂；參股國聯研究院，增資項目信息已通過北京產權交易所完成公示；與澳大利亞賽拉資源公司洽談天然鱗片石墨及深加工合作事宜，已達成初步合作意向，并簽訂了天然鱗片石墨購銷合同，為原料的供應提供了有力保障。
在新能源汽車行業日趨激烈的競爭環境下，本集團控股的新三板企業大地和公司報告期內經營業績不及預期，實現營業收入22,894.57萬元，同比下降43.94%；凈利潤-8,712.71萬元，同比下降271.41%。為提升市場競爭力，大地和公司積極推進客戶、產品轉型工作，初步完成了主營業務從商用車向乘用車、物流車的轉型。項目研發方面，動力總成已經完成了產品樣機開發，目前已有產品供客戶試用；推進基于ISO26262國際標準的產品研發和研發流程建設，順利通過TüVRheinland體系認證，標志大地和公司已具備設計和制造符合國際功能安全標準產品的能力。
本集團報告期內控股了香港聯交所主板上市公司國際精密，該公司主要從事制造及銷售應用于硬盤驅動器、液壓設備及汽車零件之精密金屬零件以及其他用途之零件。自2017年6月納入本集團合并報表范圍后，國際精密實現營業收入49,084.03萬元；實現凈利潤3,721.76萬元。在汽車行業景氣度上行的帶動下，汽車零件銷售額繼續保持增長態勢，占國際精密全年總銷售額比例逐年攀升；對部分液壓設備零件業務訂單及生產資源進行整合，液壓設備零件銷售額仍保持穩定增長；HDD零件業務受全球HDD個人電腦付運量持續下降影響，銷售額持續下跌。面對當前人力資源成本不斷上升、客戶要求日趨嚴格等問題，報告期內自主研發了小量機器人并投入到現有生產線上，有效提高了生產效率，同時也保證了產品質量。對外投資與合作方面，在深圳設立了深圳智能制造科技有限公司和深圳智造投資有限公司，分別作為其在智能制造產業的研發和投資平臺。
此外，國際精密報告期內獲授大陸集團“2017年度優選供應商”稱號。
為提升產品品質及客戶滿意度，本集團控股的友誠科技公司報告期內積極改善供應鏈系統，包括建立U8系統、訂單計劃預測與分解、建立標準采購程序、改善工程支撐、物流支持等；分步推行精益管理，已建立EV總裝車間示范管理項目并取得目標成效；加大產品研發力度，重點推進全系充電控制盒迭代、全系充電插頭插座迭代、高壓連接器、掛壁式充電樁等產品研發工作，部分新產品已推向市場。
本集團控股的萬鑫石墨谷公司報告期內在現有技術基礎上，不斷進行技術改進和新產品研發，重點研發的高導電性碳納米管、碳納米管導電液、石墨烯復合導電液、水系導電液各項指標均已達到預定目標，同時生產技術已趨于成熟；石墨烯導電液新增產能建設已進入設備安裝調試階段，達產后產能將提升至10000噸/年。
本集團控股的武漢華博公司報告期內積極參與總體單位的外貿產品研制，成功簽訂了多份項目合同；某單兵模擬訓練器改進研制項目、炮班通信系統、俄制機通國產化項目、無人機地面站語音通信系統以及多個型號的模擬訓練器“綜合整治”項目等多個重點項目正常推進。
本集團控股的江西寶安新材料公司報告期內積極研發新一代AFS（過濾片）產品，同時對生產工序進行改善，各項性能及生產能力得到進一步提升；開發的滿足歐IV標準的汽油車后處理產品已配合完成某國客戶標志產品相關車型測試，各項性能均已達標；滿足國V標準的催化轉化器已實現向客戶批量供貨；催化消聲器總成產品已取得客戶批量供貨訂單。
本集團控股的泰格爾公司報告期內與某公司簽訂了某型號無人機零件制造技術質量協議，并成功進入該公司合格供應商名錄；完成某公司無人機機翼與尾翼結構件項目的復合材料零部件的生產與交付。
本集團控股的北京寶航公司對AlSi10Mg3D打印粉工藝進行了持續改進，性能得到較大提升；完成定制化AlSi7Mg、ZL116、
7075等3D打印粉開發工作，并實現小批量供貨。
本集團控股的寧波拜特公司對5V系列產品進行了優化升級，已取得了一些進展，新產品在外觀、性能、效率、成本方面都有較大提升；主營設備的技術穩定性逐步獲得市場認可。
本集團控股的新三板企業永力科技公司報告期內實現營業收入12,278.61萬元，同比增長22.05%；實現凈利潤2,719.81萬元，同比增長20.21%。2018年3月26日，本集團第十三屆董事局第十七次會議審議通過了《關于轉讓武漢永力科技股份有限公司股權的議案》，同意本集團將持有的永力科技2,808.00萬股股份（占永力科技總股本的52%）以協議轉讓方式轉讓給北京新雷能科技股份有限公司，股份轉讓總價款為人民幣26,000萬元。目前該事項已獲北京新雷能科技股份有限公司股東大會審議通過。
2、生物醫藥業
本集團控股的馬應龍報告期內實現營業收入17.51億元，同比下降16.75%；實現凈利潤3.20億元，同比增長27.90%。馬
應龍整體實施由藥品制造商向肛腸健康方案提供商的轉型，強化平臺建設，深化構建以客戶為中心的價值驅動機制，戰略架構基本形成，運營效果初見成效。馬應龍加快推進馬應龍肛腸診療中心合作共建步伐，累計簽約診療中心27家；優化藥品零售經營思路，順應政策趨勢，建設DTP藥房項目，目前已新開2家；持續推進自動售藥方式，加快網上藥店規模上量，2017年網上藥店經營規模同比增長72.5%；大健康業務快速增長，中藥飲片、護理品、功能性化妝品、食品等經營品類持續升級和豐富，中藥飲片明確以粉劑為重點品種，升級包裝并加大推廣力度，持續強化馬應龍中藥飲片特色；功能性食品開展了在不同渠道的銷售試點。小馬醫療平臺建設持續推進，運營推廣取得一定進展，開展肛腸Spa應用開發項目和腸道菌群健康研究，平臺價值逐步體現。
本集團控股的大佛藥業公司報告期內實現營業收入9,074.85萬元，同比增長61.43%；實現凈利潤565.32萬元，去年同期凈利潤-20.08萬元。市場營銷方面，大佛藥業加強自身團隊建設與外部資源整合，存量挖潛與增量拓展相結合，有效推進銷售增長，其中達芬科闖全年銷量同比增長60.78%。醫藥電商方面，大佛藥業對電商公司商業模式進行調整和優化，加強與線下連鎖藥店的合作，補充了“網訂店取”模式。
本集團控股的綠金高新公司報告期內實現營業收入4,802.77萬元，同比增長3.99%；實現凈利潤45.51萬元，同比下降39.98%。報告期內，綠金高新公司先后完成歐盟與美國有機認證、國內有機投入品認證、中綠華夏有機認證以及三體系管理認證；0.3%印楝素和0.8%阿維印楝進入“2017年江蘇省和湖北省高效低毒低殘留農藥重點宣傳產品”目錄。
3、其他方面
2017年，房地產業圍繞“去庫存、調結構”的工作思路，大力開展存量房源去庫存工作，其中，武漢地產公司和海南地產公司去庫存工作取得良好成績；加強山東江南城三期項目A標段工程管理工作，該項目實現當年開工，當年銷售的成績；控股子公司丹晟恒豐繼續積極推進深圳市白石龍工業區城市更新項目――新彩苑工程開發工作，項目住宅部分已經封頂；控股子公司華信達的深圳龍崗區橫崗街道茂盛片區城市更新項目仍處于前期拆遷談判階段。
本集團控股的古馬嶺金礦的新《探礦權證》正在調整探礦實施方案，儲量報告工作正在推進中。
在風險投資方面，中國風投及旗下基金完成了對聚通達、豪特節能等22個項目的投資；完成了寧波梅山保稅港區4個投資合伙企業（有限合伙）的設立工作。
在投融資方面，報告期內本集團所屬資產管理公司完成江西石磊氟材料有限責任公司、深圳市德威精密模具有限公司、廣州精科生物技術有限公司的投資工作；通過股權轉讓、新三板減持等方式實現4個項目全部盈利退出，3個項目部分退出，實現較好投資收益。2017年8月，本集團成功發行了“2017年度第一期中期票據”，發行規模為16億元；同月，成功發行了“2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）”，發行規模為10億元。
在品牌建設方面，在“世界品牌實驗室”2017中國500最具價值品牌評選活動中，中國寶安集團品牌價值達到510億元，排名第68位；本集團入圍“2017深圳企業100強”，名列61名；此外，本集團還獲得了第十屆金蟬獎年度優秀品牌企業、
中國上市公司競爭力公信力調查評選活動的“最佳創新力上市公司獎”等榮譽。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是√否
單位：人民幣元
2017年 2016年 本年比上年增減 2015年
營業收入 7,023,511,217.26 6,411,749,425.42 9.54% 4,865,351,411.77
歸屬于上市公司股東的凈利潤 133,203,837.23 233,383,867.18 -42.93% 750,494,524.96
歸屬于上市公司股東的扣除非經 -82,217,874.61 -14,488,805.41 -467.46% 4,304,047.36
常性損益的凈利潤
經營活動產生的現金流量凈額 390,907,160.93 -12,161,653.84 3,314.26% 12,586,391.58
基本每股收益（元/股） 0.06 0.11 -45.45% 0.35
稀釋每股收益（元/股） 0.06 0.11 -45.45% 0.35
加權平均凈資產收益率 2.88% 5.20% -2.32% 18.83%
2017年末 2016年末 本年末比上年末增減 2015年末
總資產 27,109,464,910.13 21,622,925,841.20 25.37% 18,113,933,205.77
歸屬于上市公司股東的凈資產 4,999,547,608.24 4,472,675,044.99 11.78% 4,433,639,789.37
（2）分季度主要會計數據
單位：人民幣元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
營業收入 1,266,637,689.29 1,672,537,585.58 1,933,940,180.47 2,150,395,761.92
歸屬于上市公司股東的凈利潤 33,472,004.72 46,610,090.39 100,396,916.77 -47,275,174.65
歸屬于上市公司股東的扣除非經 -9,360,016.37 12,804,819.31 16,339,504.38 -102,002,181.93
常性損益的凈利潤
經營活動產生的現金流量凈額 62,748,091.77 -44,631,297.40 29,913,004.18 342,877,362.38
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□是√否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
年度報告披露日 報告期末表決權 年度報告披露日前
報告期末普通 184,893前一個月末普通 0恢復的優先股股 一個月末表決權恢
0復的優先股股東總 0
股股東總數
股股東總數 東總數
數
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件 質押或凍結情況
的股份數量 股份狀態 數量
深圳市富安控股有限公司 境內非國有法 11.91% 256,013,898 質押 248,900,000
人
深圳市寶安區投資管理有 國有法人 5.57% 119,787,377
限公司
市房地產建設開發公司 境內非國有法 0.86% 18,587,078 18,587,078
人
歐陽學榮 境內自然人 0.69% 14,907,933
聶仁和 境內自然人 0.61% 13,123,728
吳海濤 境內自然人 0.59% 12,783,229
浙江諸暨華恒投資管理有 境內非國有法 0.46% 9,905,000
限公司 人
中國農業銀行股份有限公
司－中證500交易型開放 其他 0.42% 9,104,112
式指數證券投資基金
曾靜 境內自然人 0.40% 8,518,819
朱棣銘 境內自然人 0.30% 6,350,000
上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司前兩大股東之間不存在關聯關系或一致行動人，未知其他股東之間是
否存在關聯關系或是屬于一致行動人。
上述股東聶仁和通過東方證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶
持有公司股份13,123,728股，股東浙江諸暨華恒投資管理有限公司通過中信建
參與融資融券業務股東情況說明（如有） 投證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份8,585,000股，
股東朱棣銘通過東海證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司
股份6,000,000股。
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用√不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
是
（1）公司債券基本信息
債券名稱 債券簡稱 債券代碼 到期日 債券余額（萬元） 利率
中國寶安集團股份有限公司
2016年面向合格投資者公開 16寶安01 112366 2021年03月28日 100,000 5.60%
發行公司債券（第一期）
中國寶安集團股份有限公司
2017年面向合格投資者公開 17寶安02 112577 2022年08月29日 100,000 6.08%
發行公司債券（第二期）
報告期內公司債券的付息兌付2017年3月28日，公司按時支付債券名稱16寶安01利息。
情況
（2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況
2015年11月2日，上海新世紀資信評估投資服務有限公司（簡稱“新世紀評級”）向本公司出具了《中國寶安集團股份有限公司2016年公司債券信用評級報告》，評定本公司主體信用等級為AA，債項信用等級為AA，評級展望為穩定。
2016年6月28日，新世紀評級出具了《中國寶安集團股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券跟蹤評級報告》，維持本公司主體信用等級為AA，債項信用等級為AA，評級展望為穩定。
2016年12月27日，新世紀評級發布了《新世紀評級關于調整中國寶安集團股份有限公司信用等級的公告》，上調本公司主體信用等級為AA+，評級展望為穩定；上調債項信用等級為AA+。
2017年6月21日，新世紀評級出具了《中國寶安集團股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）跟蹤評級報告》，維持本公司主體信用等級為AA+，債項信用等級為AA+，評級展望為穩定。
2017年8月17日，新世紀評級出具了《中國寶安集團股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）信用評級報告》，評定本公司主體信用等級為AA+，債項信用等級為AAA，評級展望為穩定。
上述信用評級情況已在巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬請投資者關注。
2018年6月30日之前，新世紀將對公司出具2017年年度定期評級報告，相關評級報告將在巨潮資訊網站
（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬請投資者屆時關注。
（3）截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標
單位：萬元
項目 2017年 2016年 同期變動率
資產負債率 63.31% 62.38% 0.93%
EBITDA全部債務比 7.29% 6.94% 0.35%
利息保障倍數 1.46 2.04 -28.43%
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
報告期內，本集團實現營業總收入707,080.24萬元，比上年同期增長9.63%；營業成本465,552.79萬元，比上年同期上升4.72%；銷售費用76,092.39萬元，比上年同期上升24.17%；管理費用92,115.02萬元，比上年同期上升23.67%；財務費用45,332.47萬元，比上年同期上升23.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤13,320.38萬元，比上年同期下降42.93%，這主要是本期計提了較多的資產減值準備，資產減值準備同比增長136.78%。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□是√否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√適用□不適用
單位：元
產品名稱 營業收入 營業利潤 毛利率 營業收入比上年營業利潤比上年 毛利率比上年同
同期增減 同期增減 期增減
高新技術行業 4,218,764,134.09 338,435,595.11 28.88% 44.29% 0.97% -9.04%
生物醫藥行業 1,889,368,644.31 367,592,699.90 51.25% -14.25% 43.18% 37.70%
房地產行業 586,744,388.34 -43,442,394.43 29.30% -41.28% -38.31% 47.32%
其他行業 328,634,050.52 -190,725,834.04 2.85% 15.17% 1,055.02% -56.85%
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征
□是√否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√適用□不適用
本期歸屬于母公司的凈利潤同比下滑42.93%，這主要是本期計提了較多的資產減值準備，資產減值準備同比增長136.78%。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□適用√不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√適用□不適用
2017年4月28日，財政部發布了《企業會計準則第42號――持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》（以下簡稱《企業會計準則第42號》），自2017年5月28日起施行；5月10日，財政部發布了修訂后的《企業會計準則第16號――政府補助》（以下簡稱《企業會計準則第16號》），自2017年6月12日起施行。
本公司自規定日期起執行上述新發布的《企業會計準則第42號》和修訂后的《企業會計準則第16號》，并導致本集團相應重要會計政策變更，具體內容如下：
①在合并利潤表和利潤表中改為分別列示持續經營損益和終止經營損益。
②與日常活動相關的政府補助，由計入營業外收支改為按照經濟業務實質，計入其他收益，在合并利潤表與利潤表中單獨列報該項目。
③取得政策性優惠貸款貼息，改為區分以下兩種取得方式進行會計處理：
A、財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向本公司提供貸款的，以借款的公允價值作為借款的入賬價值并按照實際利率法計算借款費用，實際收到的金額與借款公允價值之間的差額確認為遞延收益。遞延收益在借款存續期內采用實際利率法攤銷，沖減相關借款費用。
B、財政將貼息資金直接撥付給本公司的，將對應的貼息沖減相關借款費用。
《企業會計準則第42號》規定，該準則自2017年5月28日起施行；對于該準則施行日存在的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，應當采用未來適用法處理。《企業會計準則第16號》規定，對2017年1月1日存在的政府補助采用未來適用法處理，對2017年1月1日至該準則施行日之間新增的政府補助根據該準則進行調整。因此，上述會計政策變更均不涉及對比較數據進行追溯調整。上述會計政策變更也并未影響本集團本報告期的凈利潤。
根據《財政部關于修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會[2017]30號)要求，本公司在合并利潤表和利潤表中的“營業利潤”項目之上單獨列報“資產處置收益”項目，原在“營業外收入”和“營業外支出”的部分非流動資產處置損益，改為在“資產處置收益”中列報；本公司相應追溯重述了比較報表。對于本公司合并利潤表與利潤表列報的影響如下：
利潤表影響項目 合并財務報表 母公司財務報表
本期影響金額 上期調整金額 本期影響金額 上期調整金額
資產處置收益 -1,779,823.30 540,138.19
營業外收入 -13,657,449.98
其中：非流動資產處置利得 -13,657,449.98
營業外支出 -13,117,311.79
其中：非流動資產處置損失 -1,779,823.30 -13,117,311.79
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□適用√不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明
√適用□不適用
本報告期因新設成立、股權收購及增資，新納入合并范圍的子公司共46家；
本報告期因清算注銷、處置股權及引入外部投資者導致喪失控制權，不再納入合并范圍的子公司共10家。
中國寶安集團股份有限公司
董事局
二�一八年四月二十八日
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