數據顯示，2023年上半年我國新能源汽車產銷分別完成378.8和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%。其中，燃料電池汽車產銷分別達到2495和2410輛，同比分別增長38.4%和73.5%。

　　值得注意的是，2023年1-6月，我國燃料電池汽車銷量同比增幅高出新能源汽車44.1%的整體增幅29.4個百分點，表明當期，我國燃料電池汽車在市場銷量方面同比明顯優于新能源汽車整體水平。

　　據觀察，今年前6個月，我國燃料電池汽車產銷量均已超去年前三個季度的總和，業界人士分析認為其原因主要包括：一是整車企業對終端客戶的燃料電池汽車實際交付量有所增長，帶動今年上半年燃料電池汽車產銷量增長;二是，最近幾個月，全國多地氫能產業新政相繼出臺，對燃料電池汽車的推廣應用促進力度較大。

　　業界普遍認為，進入下半年，隨著各地氫能產業政策的進一步落地及各示范城市群、非示范區域對燃料電池汽車推廣應用力度的進一步加大，我國燃料電池汽車市場的發展或將提速，市場規模或將持續擴大。

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市場呈“爆發”之勢，政策亦不斷加碼

　　市場方面，據不完全統計，今年7月國內燃料電池汽車新增公開招標達418輛，上半年這一數字為428輛(均不包含預招標項目)，僅7月一個月的需求就已接近前6個月的總和，呈現“爆發”之勢;同時，7月增量中，燃料電池重卡占比近七成，仍為主要放量車型。

　　近期，燃料電池新車型申報也較為踴躍。8月14日，國家工業和信息化部發布的《道路機動車輛生產企業及產品公告》(第374批)顯示，又有25款燃料電池汽車亮相，均為專用車型。在5月第371批公告中，燃料電池多用途乘用車長安深藍S7在列，成為今年以來首次上榜的燃料電池乘用車。

　　此外，8月2日，首批20輛豐田第二代Mirai上線廣州網約車平臺，也成為行業標志性事件。據了解，該車型加氫僅需3-5分鐘，續航里程即可達800公里，相較電動汽車，在續航里程和補能效率等方面更具優勢。隨著燃料電池乘用車加入網約車平臺，表明除了專用車、客車領域，燃料電池在乘用車市場也在擴容。

　　實際上，近期燃料電池汽車不僅市場應用呈規模化趨勢，而且在氫能與燃料電池領域，我國的頂層政策也在持續加碼。

　　8月8日，國家標準委與國家發展改革委、工業和信息化部、生態環境部、應急管理部、國家能源局六部門聯合印發《氫能產業標準體系建設指南(2023版)》(下稱《指南》)。

　　這是國家層面首個氫能全產業鏈標準體系建設指南，引發業界高度關注。《指南》明確了未來三年國內國際氫能標準化工作重點任務，系統構建了氫能制、儲、輸、用全產業鏈標準體系，涵蓋基礎與安全、氫制備、氫儲存和輸運、氫加注、氫能應用五個子體系。目標到2025年，制修訂氫能國家標準、行業標準30項以上，轉化國際標準5項以上，提出國際標準提案3項以上。

　　華福證券研報指出，我國相較發達國家在氫能技術規范和標準制定方面存在一定差距，《指南》聚焦核心標準研制行動和氫能國際標準化提升行動，將有益于：一方面，推動后續一系列氫能國家標準和行業標準建設，引導和支持氫能產業化進程;另一方面，提升氫能國際標準化水平，提高我國氫能標準的國際話語權。

　　國金證券認為，相關政策細則落地疊加產業鏈成熟度提高背景下，行業放量確定性強，預計 2023年全年我國氫能與燃料電池產業將呈現高增趨勢，將是進入發展快車道的一年。

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頭部企業積極搶占市場

　　產業景氣度不斷提升，燃料電池企業紛紛積極搶占市場。機構數據顯示，今年7月，中國市場燃料電池系統公司裝機TOP3如下：捷氫科技裝機46602kW，占比58%，排名第一;億華通裝機10606kW，占比13%，位居第二;愛德曼(數據涵蓋全資子公司上海青氫科技)裝機 5036kW，占比6%，排名第三。

　　2023年1-7月裝機量排名前三的企業依次是：捷氫科技裝機56205kW，占比17%;鴻力氫動裝機31665kW，占比10%;億華通裝機22506.6kW，占比7%。

　　其中，捷氫科技7月單月裝機占比超過市場“半壁江山”，發展勢頭強勁。業界人士認為，行業發展初期，各家企業均有機會搶占市場先機，同時其巨大的發展空間也吸引了眾多新玩家押注這一賽道。

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行業仍面臨諸多痛點有待解決

　　機構預測，到2050年，氫能產業將創造近3萬億美元的產值，在全球能源中所占的比重預計將達到20%，這也使得燃料電池汽車產業成為當前熱門賽道之一。

　　據不完全統計，2022年全年我國有近20家上市企業跨界氫能產業，2023年至今也已有約10家上市企業宣布將擴張氫能業務，不僅涉及風電、光伏等能源企業，還有鋼鐵、建筑、環保、石油石化、通信等多個行業。

　　作為燃料電池系統的核心部件和燃料電池汽車的心臟，燃料電池電堆主要由催化劑、質子交換膜、氣體擴散層、雙極板，以及其他結構件如密封件、端板和集流板等組成。值得注意的是，燃料電池電堆的研發屬于前沿技術密集型領域，且電堆成本占據燃料電池系統成本超60%，因此，解決相關技術痛點，降低電堆成本成為燃料電池汽車規模化發展的關鍵。

　　2020年國內燃料電池商用車價格約為200萬元/輛，隨著燃料電池系統生產規模化與燃料電池電堆等核心零部件國產化進程的加快，到2025年我國燃料電池汽車保有量將達到5萬-10萬輛的預期下，國信證券預計，國內燃料電池汽車銷售價格將以每年10%的幅度下降。

　　與此同時，相比國外燃料電池電堆，國內電堆在核心材料與關鍵技術方面仍存在短板，這也是燃料電池電堆成本居高不下的原因之一。如膜電極層三大關鍵材料鉑催化劑、質子交換膜、碳紙，國產材料尚難以滿足高性能燃料電池電堆使用需求，目前仍主要依賴進口，行業痛點有待解決。

　　8月25-26日，“2023氫能與燃料電池技術及應用國際峰會”將在上海汽車城舉行。會議以“持續創新，氫動未來”為主題，由中國電池工業協會聯合電池中國網共同主辦;中國電池工業協會氫能與燃料電池分會、嘉定氫能港、上海漢翱新能源科技有限公司聯合承辦。

　　峰會期間，眾多重量級嘉賓將為與會代表分享氫能與燃料電池產業發展新形勢下，新材料、新技術、新設備所面臨的機遇與挑戰，并介紹相關企業的最新研發成果，敬請期待!