東興證券股份有限公司

    關(guān)于國光電器股份有限公司以募集資金置換預(yù)先

          投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見

    東興證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為國光電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國光電器”或“公司”）2017年非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定要求，對(duì)國光電器以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如下：

  一、本次非公開發(fā)行股票募集資金基本情況

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)國光電器股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2323號(hào)）核準(zhǔn)，國光電器非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）51,479,913股，每股發(fā)行價(jià)格9.46元，募集資金總額為人民幣486,999,976.98元，扣除承銷和保薦費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣21,164,992.29元，實(shí)際凈募集資金總額為人民幣465,834,984.69元。普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“普華永道”）已于2018年6月7日對(duì)公司募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了普華永道中天驗(yàn)字（2018）第0398號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

  二、本次募集資金承諾投資項(xiàng)目情況

    公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過的非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                                              單位：萬元

序號(hào)          項(xiàng)目名稱            預(yù)計(jì)總投資額  募集資金擬投資額
  1    微型揚(yáng)聲器產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目        77,053.98          70,000.00
  2    智能音響產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目          29,424.43          26,000.00
                  合計(jì)                  106,478.41          96,000.00
    由于本次實(shí)際募集資金凈額少于募集資金擬投資額人民幣96,000萬元，根據(jù)公司第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議，公司按照實(shí)際募集資金情況對(duì)原募集資金擬投資額做了相應(yīng)的調(diào)整，募集資金不足部分由公司自籌解決，具體情況如下：

                                                                              單位：萬元

序號(hào)        項(xiàng)目名稱            預(yù)計(jì)      原募集資金擬  調(diào)整后的募集資金
                                總投資額        投資額          擬投資額

  1    微型揚(yáng)聲器產(chǎn)品技術(shù)        77,053.98      70,000.00          20,583.50
              改造項(xiàng)目

  2    智能音響產(chǎn)品技術(shù)改        29,424.43      26,000.00          26,000.00
              造項(xiàng)目

            合計(jì)                  106,478.41      96,000.00          46,583.50
  三、公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

    為保證募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司已使用自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目。截至2018年6月20日，公司已預(yù)先向募投項(xiàng)目投入資金25,503.62萬元，其中微型揚(yáng)聲器產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目已預(yù)先投入4,000.46萬元，智能音響產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目已預(yù)先投入21,503.16萬元。普華永道對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了審核并出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意公司以募集資金25,503.62萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金。具體情況如下：
                                                                                單位：萬元
                                                    截至2018年6

序號(hào)    項(xiàng)目名稱    預(yù)計(jì)總投資額  調(diào)整后的募集  月20日止以自  本次置換
                                      資金擬投資額  籌資金預(yù)先投入    金額

                                                          金額

  1    微型揚(yáng)聲器產(chǎn)品      77,053.98      20,583.50        4,000.46    4,000.46
        技術(shù)改造項(xiàng)目

  2    智能音響產(chǎn)品技      29,424.43      26,000.00        21,503.16  21,503.16
        術(shù)改造項(xiàng)目

        合計(jì)              106,478.41      46,583.50        25,503.62  25,503.62
  四、公司內(nèi)部審議程序

    國光電器以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意意見。

  五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

    經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：


  （一）國光電器以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審核程序，普華永道出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告。

  （二）國光電器以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金未違反募集資金投資項(xiàng)目的有關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資投向和損害股東利益的情形。

  （三）國光電器本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月。

  綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意國光電器以募集資金25,503.62萬元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

  （以下無正文）

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    保薦代表人簽字：

                          葛馨                廖晴飛

                                                東興證券股份有限公司
                                                        年  月  日